CRM 客户关系管理软件

一、什么是 CRM 系统

CRM 即客户关系管理系统，核心是统一存储客户资源，管控销售全流程，沉淀客户数据，避免客户随员工离职流失，方便团队跟进、核算业绩、管理合同回款。

线索公海管理

批量导入客户线索，按渠道、区域自动分配；设置跟进时效，长期未跟进客户自动放回公海，员工可抢单；自带客户查重，防止多人跟进同一客户造成撞单。
客户档案管理

记录客户名称、行业、联系方式、地址、对接人；支持客户分级标注高 / 中 / 低意向；可自定义行业专属填写项；全部沟通记录、报价、合同统一归档，一键查看客户完整合作记录。
销售跟进与商机漏斗

自定义销售阶段：线索沟通、方案报价、商务谈判、签订合同、回款完成；新增跟进记录，设置回访提醒；数据生成销售漏斗，直观统计各阶段客户数量。
合同回款管理

在线创建合同，记录金额、账期、付款方式；分阶段登记回款记录；逾期回款自动提醒；支持导出全部回款明细对账。
员工权限与业绩统计

分级管理员账号，设置不同员工可见客户范围；自动统计个人、团队签单额、回款总额、跟进客户数量；生成月度、季度业绩报表，支持表格导出。
消息与拓展工具

站内消息提醒回访、到期款项；搭配短信通知客户；支持数据批量导出 Excel；系统缓存清理、数据库备份；可对接建站、获客工具同步客户信息。
售后管理

登记客户售后问题、处理进度、维修记录；建立老客户回访计划，提升复购。

商用 SaaS 版

无需搭建服务器，开通账号直接使用，按月 / 年付费，适合中小团队，操作简单，维护由服务商负责。
独立源码部署版

基于 PHP+MySQL 搭建，适配 ThinkPHP3+Bootstrap3 架构，部署在自己服务器，数据完全自主掌控，可二次开发增加定制功能，适合建站、实体行业长期使用。

后台独立访问地址，设置登录验证码；配置账号角色权限，限制员工查看全部客户；定期备份数据库；开启操作日志，记录所有人员增删改数据行为；可设置 IP 白名单限制后台登录。